01 Ópera da natureza (Tetê Espíndola/Arnaldo Black)
02 Toada da saudade (Tetê Espíndola/Jerry Espíndola)
03 Sertão (Tetê Espíndola/Arrigo Barnabé)
04 Morena amiga (Tetê Espíndola/Alzira Espíndola)
05 Centro vazio (Tetê Espíndola)
06 Evaporar (Tetê Espíndola/Marta Catunda)
07 Pássaros [improviso com a participação especial da platéia]
08 Semente de som (Tetê Espíndola/Chico César)
09 Voz (Tetê Espíndola/Arnaldo Black)
10 Prata do mar (Tetê Espíndola/Alzira Espíndola)
11 Amor de graça (Tetê Espíndola/Humberto Espíndola)
12 Ôm pela paz (Tetê Espíndola/Humberto Espíndola)
Brasil, MPB,
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